CARLSBAD.,11 Janvye 2017/PRNewswire/ - Callaway Golf konpayi (NYSE:ELY) te anonse jodi a sa ki te resevwa OGIO International, Inc. pou75.5 milyon dolanan yon zafè tout lajan an, sous pou yon ajisteman travay kapital.
Akizisyon a améliore Callawayand #39, pwezans s nan Gòlf pandan ke yo bay tou yon platfòm kap grandi nan kategori vie. L' ki pa-abonnement zafè ak tranzisyon depans, Callawayand #39, s jesyon espere akizisyon en imedyatman accretive pou salè.
andquot, Nou yo de OGIO plus pati Callaway epi kwè ke akizisyon sa a s' byen ak nou stated objektif ki devlope èstratejikman agrandisman nan zòn tanjansyèl, andquot, aChip, Brewer, Pwezidan epi chèf egzekitif ofisye Callaway Golf konpayi. andquot, Epitou, pa gen yon vanyan estrateji an ~ tonbe malkadi ant konpayi yo, tou de se Brandon fò yo ak espò yo yon pòsyon tè ki te pataje yon move pou kreye bon kalite, pèfòmans kondwi pwodwi. Pa gen tou se siyifikatif nan chenn ekipman pou nou, n' a pou mache sa, ki ta dwe pèmèt nou ajoute valè ak kreye fwofitab growth.andquot
Callaway pwojè biznis avantaje la ap pwodui DU anyèl la apeprè10 milyon dolaapwè akizisyon a intégré e majorite synergies operasyon yo reyalize. Callaway eksitan estime ke majorite synergies operasyon yo ap reyalize pandan de zan. Acha pri valè OGIO nan yon paralezi de apeprè 7.6 x sa sifas DU. Callaway tou espere pou reyalize valè siyifikatif nan gwo benefis taks asosye ak zafè a.
Nan 2017, OGIO te espere pou kontribye pou Callaway apeprè45 milyon dolanan revni an. Apre absorption ki pa-abonnement zafè ak tranzisyon depans ki apeprè7 milyon dola, OGIO te dilutive pa apeprè$0.02pou Callawayand #39, salè s 2017 pa pataje men te accretive.
Callaway la dakò an pou fè zafè ak lajan an nan men ak emprunts depi li te apiye avantaj kredi fasilite ki ekziste. Latham, andamp, Watkins Andersomn tap fonksyone kòm konsèy legal ak Lazard tap fonksyone kòm konseye finansye pou Callaway. Snell, andamp, Wilmer Andersomn tap fonksyone kòm konsèy legal ak Robert W. Baird andamp, Co tap fonksyone kòm konseye finansye pou OGIO.